Hizmetler

Halka Arz Sürecine Hazırlık ve Sürecin Yönetimi

Halka Arz Öncesi Hazırlık Nedir?

Halka açık olmayan ve hem organizasyonel yapı hem de yatırımcı bakış açısı açısından düzenlenmemiş olan şirketlerin, halka arz olma kararı aldıktan sonra kurumsal düzeylerini artırmak ve yatırımcıların şirketi daha doğru ve olumlu bir şekilde algılamalarını sağlamak için sunulan hizmetlerin genelini ifade eder.

Hazırlanma sürecinde verilecek hizmetler nelerdir?

Sektör Analizi: Faaliyet gösterilen sektördeki mevcut durum ve beklentilerin detaylı bir incelenmesi, şirketin sektördeki konumunu belirlemek adına gerçekleştirilen bir analizdir.

SWOT Analizi: Şirketin güçlü ve zayıf yanları ile karşılaşılabilecek fırsatlar ve risklerin belirlenmesi, stratejik planlamada rehberlik sağlayan önemli bir adımdır.

İşletme Sermayesi Analizi: Mevcut durumdaki işletme sermayesinin ayrıntılı bir analizi, şirketin gelecekteki mali performansını etkileyen unsurları değerlendirmek adına önemlidir.

Departman İncelemesi: Şirketin farklı departmanlarının ayrıntılı bir şekilde incelenmesi, eksikliklerin tespiti ve iyileştirmeler için önerilerin sunulması.

Sözleşme İncelemesi: Şirketin taraf olduğu sözleşmelerin detaylı bir şekilde incelenmesi, hukuki ve mali risklerin değerlendirilmesi.

İnsan Kaynakları İncelemesi: İnsan kaynaklarına yönelik bir inceleme, şirketin personel politikalarının etkinliğini değerlendirir ve geliştirmeler için tavsiyeler sunar.

Kurumsal Yönetim İlkeleri: Şirkete uygun kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi, şirketin yönetişim kalitesini artırabilir.

Vergi Risk Analizi: Şirketin vergisel risklerinin incelenmesi, uygun vergi stratejilerinin oluşturulması.

Mizan Analizi: Mizandaki bütün hesapların detaylı bir analizi, finansal risklerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması.

Finansal Analiz: Yatırımcı gözüyle mali tabloların yorumlanması, finansal rasyo ve iflas puanının belirlenmesi, şirketin finansal sağlığını değerlendirmek adına önemlidir.

Halka arz öncesi yapılandırma ne kadar sürer?

Halka arza yönelik yapılandırma süreci, şirketin organizasyonel yapısı, büyüklüğü ve sektörü gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ortalama olarak, bu sürecin genellikle 6 ay ila 1 yıl arasında sürmektedir. Bu süre içinde şirket, halka arzın getirdiği gerekliliklere uyum sağlamak, finansal raporlama sistemlerini güçlendirmek, kurumsal yönetim standartlarına uymak ve yatırımcılara güven vermek için çeşitli hazırlıklar yapar. Halka arza hazırlık süreci, genellikle hukuki, mali, operasyonel ve iletişim stratejilerini içeren kapsamlı bir planlamayı içerir.